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宁波市场调查公司:我国呼吸机行业发展报告
发表时间:2020-07-14  阅读次数:0   

由于呼吸机是新冠危重患者的主要辅助治疗手段之一,新冠疫情爆发后需要使用呼吸机的患者数量急剧增加,目前,受疫情影响,美国与德、英、法、意合计现存呼吸机数量约为21万台,而全球需求缺口约90万台。
呼吸机用于机械辅助通气,实现帮助患者正常呼吸。当患者呼吸功能失常时,呼吸机可以模仿人的呼吸速率将含氧量不同的气体(21%-100%)送进肺部,并规律性地进行 气体交换,帮助患者改善缺氧、二氧化碳滞留状态。
市场调查显示:目前,医用呼吸机一般分为有创呼吸机和无创呼吸机两类,有创呼吸机主要用于治疗重度呼吸衰竭的无意识患者,无创呼吸机是针对有呼吸意识的呼吸衰竭高危患者。由于新冠病毒对于感染者肺部具有极强的攻击性,引发肺炎和急性呼吸窘迫症候群等并发症时,唯有用呼吸机辅助或替代呼吸,才能保证患者血氧含量,避免呼吸系统和重要器官衰竭。如果进一步恶化,则使用ECMO(体外膜肺氧合)治疗,同时辅以更加精细化的对症手段。对于重症患者来说,有没有呼吸机,很大程度上几乎决定了生死。
市场调研数据显示:呼吸机于2000年前后进入中国市场。伴随着国内基层医院的设备升级,呼吸机消费需求持续增长,我国呼吸机市场规模从2014年的55.8亿元增长至2018年的116.1亿元。2018年我国医用呼吸机消费量约1.47万台,其中,医用高端呼吸机销量0.38万台,医用低端呼吸机销量1.09万台。
由于技术研发起步较晚,国产呼吸机依旧在借鉴和模仿国外的技术产品,在功能和质量方面,与国外原版产品存在很大差距。目前全球的呼吸机生产现状是,海外少数几个集团掌握着核心专利,我国呼吸机产业链上游的关键配件,包括涡轮压缩机、传感器、芯片等核心部件,大多从国外企业进口,比如美国的霍尼韦尔、日本的SMC企业等。
目前国内医用呼吸机产业圈主要集中在广东深圳、华北地区的北京周边、 华东地区的江苏周边,以及东北和华中地区少数地区。国内企业主要集中在中游的集成制造,而在核心的智能设计、通气技术、降噪技术和结构设计等方面,研发能力有限,导致不能自主生产很多核心零部件。
核心技术决定了呼吸机的“档次”。以医用有创呼吸机来看,一般来说,中高档呼吸机使用空压机供气、芯片技术水平高、核心算法运行可靠;而低档有创呼吸机涡轮供气、芯片技术水平较低。高档有创呼吸机价格约为35-40万元;中档价格为20-24万元;低档价格在15万以下。
国产呼吸机一般只能满足中低端市场的需求,国外的迈柯唯、德尔格、哈美顿都是中高端有创呼吸机“佼佼者”,国内企业中较为领先的主要有迈瑞医疗、普博科技与思瑞德。像ECMO(体外膜肺氧合)这类有创呼吸机中最为精尖昂贵的产品,全球绝大部分市场被海外的迈柯唯、美敦力和理诺珐三家占据,国内只有天津汇康这家规模不大的医疗器械生产商能够制造ECMO。国内ECMO设备价格区间从100万元到300万元,均价为165万元,移动ECMO价格约300万元/台。
市场调查公司统计显示,我国现有呼吸机企业992家,其中以2008和2009年成立的企业最多。疫情在全球的爆发,也刺激了国内呼吸机企业投资。仅2月1日-3月30日两个月时间,我国就新增10家呼吸机企业,相比2019年同期增长1倍。而在近千家国内呼吸机企业中,仅有90家企业的经营范围含“进出口”,占比大约9%。
具体到更高级的有创呼吸机生产上,目前中国有创呼吸机生产企业共有21家,在整个国内企业中占比大约2.12%,其中8家的主要产品(周产能约2200台)取得了欧盟强制性CE认证, 约占全球产能五分之一 。
而国内这8家企业目前已签订单量约2万台,订单已经排到了8月份。同时,每天还有大量的国际意向订单在洽谈。由于医用呼吸机核心零部件如涡轮和传感器等依赖进口,原材料的短缺以及物流的不畅都影响了呼吸机的生产速度。而呼吸机这一医疗器械具有一定技术含量,即便对于专业的医疗设备制造商而言,生产一台呼吸机也可能要花费多达40天的时间。
长期以来,外企在高端医疗设备的生产制造上有着明显优势,在 2019 年国内前十大呼吸机销量排名中,国产品牌仅有迈瑞医疗(14.03%)、深圳科曼(3.30%)、北京谊安(3.19%)三家上榜。 从2019 年上半年统计数据来看,迈瑞已经基本垄断医用呼吸机的海外出口,占比达 77.54%,通过比较迈瑞、谊安、CMOEN 三家企业来看,同比增长迅速,海外市场依然有强劲市场需求。
在面临巨大的全球性需求缺口,众多跨界企业转型生产呼吸机。虽然专业呼吸机制造商拥有完备生产供应链,可能实现单日多台产出,但在满产后,短期内难以继续加快生产速度,扩建生产线需要较长时间。而跨界企业生产呼吸机需要突破技术壁垒、生产线改建、完善供应链、通过质检审批等,估计从零起步的跨界企业可能要花费 18 个月才能实现量产。
市场调研公司分析认为:预计未来几年,我国医用呼吸机产量将实现明显增长,虽然我国的呼吸机在生产技术上远达不到国外的水平,但我们要想在竞争中取胜,就必须加大研发投入,在质量和疗效上狠下功夫,尤其是要注意核心部件和关键技术的研究,为我国国产呼吸机产品登上世界舞台做出贡献。
 


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